Среди непроходимых лесов находится старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфами. Однако люди вытеснили их оттуда, а теперь власть в Ллорисе принадлежит деспотичному шерифу, наживающемуся на страданиях горожан. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Всех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
