Майор Панфилов — человек, который не вписывается в систему. Он не терпит полутонов, не признаёт серости, живёт по своим жёстким правилам. Хороший следователь, привыкший смотреть опасности в глаза. Одиночка по натуре, он не доверяет коллективам — слишком напоминают стаю, а стай он избегает с юных лет.
Судьба возвращает его в Таламу, город детства. Он не хотел туда ехать, но смерть матери, с которой давно не общался, вынуждает его вернуться. Встречает Алю, свою бывшую, и старые воспоминания, которые пытался забыть. Вина перед матерью не удерживает его надолго — он рвётся уехать. Но когда Алю убивают, Панфилов осознаёт: теперь он должен остаться. Пришло время расплатиться за прошлое.
