В 1941 году офицер государственной безопасности Виктор Швец использует псевдоним Густав Шварц, чтобы создать тайное движение против нацистских захватчиков. Благодаря его усилиям, множество людей присоединяются к сопротивлению, устраивают диверсии, распространяют агитационные материалы и планируют восстание. Лидером подпольной организации становится Василий Афонов.