В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к важнейшему торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие городских улиц нарушает шокирующее убийство, жертвой которого становится один из самых влиятельных людей — губернский дворянский предводитель Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местной сыскной полиции. По мере того как он погружается в это дело, перед ним раскрываются проявления зла, выходящие за пределы привычного понимания. Чтобы одолеть тьму, Лыков готов рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и даже собственной жизнью.
